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多數盈利,LED封裝企業半年報信息量巨大

2021-08-27 09:19 來源:高工LED網

近期,滬深兩市上市公司“半年報”密集披露。上半年,LED封裝上市公司交出的成績單“含金量”如何?

木林森上半年凈利增長幅度高達942%

8月24日晚間,木林森發布半年度業績報告稱,2021年上半年營業收入約91.27億元,同比增加28.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約6.46億元,同比增加180.79%,以扣除非經常性損益后的凈利潤來計算,增長幅度高達942%;基本每股收益盈利0.44元,同比增加144.44%。

報告指出,木林森業績驅動因素主要為:

(1)行業景氣度高企,LED產品量價齊升。

受疫情持續影響,人們居家時間大幅增長,全球“居家經濟”推動 LED 燈具的市場需求大幅提升,LED 行業維持高景氣度。報告期內,公司照明與顯示屏訂單飽滿,公司生產線基本維持滿產狀態,產能利用率顯著提升。在順周期內,隨著 LED行業高景氣度持續,公司產品的市場需求持續維持高熱度,公司產能利用率有望持續保持高位。LED產品終端需求旺盛,導致LED產品供應鏈價格持續上漲,特別是上游原材料和元器件大幅上漲,公司成本優勢和規?;瘍瀯莞油伙@,一方面,公司在中游封裝領域支架、PCB板等材料均實現自主生產,讓公司成本可控;另一方面,公司生產設備自動化程度高,量產規模大,全產業鏈的布局減少了原材料價格波動對公司生產成本的影響,公司LED產品的盈利能力大幅提升。

(2)生產技術持續改進,產品迭代升級。

公司堅持推進技術創新,促進生產工藝升級迭代。通過小間距產品工藝改進,大幅降低生產成本。在產品方案上追求極致的性能,優化設計提升產品的生產工藝,大幅提升了公司產品在市場同類產品中的競爭優勢,廣受客戶好評。通過推進自動化生產設備升級,提升制程能力,令生產效率大幅提升,進一步增強了公司的制造成本優勢。

(3)朗德萬斯業務結構調整獲得回報,費用率持續下降,盈利能力持續提升。

通過“重渠道、輕資產”策略,一方面加強海外品牌建設和渠道維護,另一方面將海外高成本低效率的采購和制造環節全面轉移至國內,精簡人員降低成本。同時將公司已有的LED 照明封裝產品逐步導入至朗德萬斯的供應鏈,與朗德萬斯的光源業務實現產業鏈的布局協同,使朗德萬斯產品的性價比優勢更加凸顯。報告期內,朗德萬斯各項成本大幅下降,盈利能力

大幅提升。

對于高端產業布局,木林森在年報中表示,

(1)Mini LED的布局

為了解決目前MiniLED COB規?;a良率和顯示效果的問題,木林森將研發的方向放在了全新的MiniLED COB封裝材料、工藝以及設備上,公司已開發成功了全新的Mini LED RGB顯示模組制造技術,其中包括Mini LED的電極技術、各向異性導電焊膠技術、熱壓回流工藝技術及相關的配套設備,并積累了多項與之匹配的發明技術。

(2)植物照明的布局

LED照明作為植物照明燈具光源相比傳統光源具有光電轉換效率高、光譜易于調控組合、體積小壽命長、耗能低等多種優勢,隨著成本下降逐步成為植物照明主流光源。不同植物生長發育對光譜中各波長的光需求不同,在不同生長階段對光環境的需求也不同,針對不同植物的生長環境和生長周期,需要建立對應適用的“光配方”。公司積極與產業鏈上相關利益方建立緊密合作,通過LED 照明(半導體)技術、智能控制技術以及生物學等多學科交叉協同,開發出滿足植物生長優質高產等特性的 LED 植物工廠解決方案。

(3)空氣凈化器的布局

2020年9月公司控股木林森(廣東)健康科技有限公司,主要研發與制造空氣凈化系列產品,推出一系列的空氣凈化殺菌產品。2021年5月,在原有的布局上,公司與廣東省鐘南山醫學基金會、綠色時代(廣東)信息咨詢中心(有限合伙)及粵衛協(廣東)環境科技有限公司共同設立控股子公司空凈視界智能科技有限公司,將通過對公共空間的實時動態感知、數據收集和智能分析,實現整體公共空間的風險評估和預警。與此同時,針對醫院、酒店、學校等公共空間,公司推出五大公共空間空氣質量安全核心解決方案:公共空間態勢感知系統、健康安全新風系列、康氧防控系列、公共空間健康空氣消殺系列、UVC深紫外物表消殺系列,在后疫情時代,為人們室內健康生活保駕護航

兆馳股份:上半年凈利潤同比增長70.60%

8月25日,兆馳股份發布半年報稱,2021年上半年,公司實現營業收入為112.07億元,同比增長50.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.49億元,同比增長70.60%。

多數盈利,LED封裝企業半年報信息量巨大


核心業務智慧顯示穩健發展

報告期內,公司以家庭顯示為核心的智慧顯示業務板塊穩步發展。上半年,雖然液晶面板等原材料市場價格上漲,但公司持續強化供應鏈整合能力和規模優勢,60-75寸的大尺寸液晶電視出貨量穩步提升,繼續保持了以液晶電視為核心的家庭顯示市場的領先地位。同時,公司加快將液晶電視業務所積累的技術能力、供應鏈管理優勢、市場渠道優勢擴展到相關新業務,如顯示器業務、交互式會議一體機業務等,積極開拓新的業績增長點。

公司持續推廣搭載Roku、Android TV和Fire TV的整機解決方案,不斷提高智能化液晶電視占比,進一步增強公司的盈利能力和全球競爭力;同時,風行在線作為全視頻智能運營與營銷服務商,通過深度挖掘大小屏業務線,向多平臺、多品牌、多終端提供內容運營服務,賦能合作伙伴。

智慧家庭組網聚焦通信及IoT

公司智慧家庭組網通過通信及IoT兩方面布局。在通信領域,公司及時跟進市場需求的變化,大力投入研發,推動通信終端技術和產品持續迭代升級,Sub-6分布式5G微基站順利進入試產階段,同時,積極拓展10G PON、Wi-Fi6相關產品市場;在IoT領域,公司不斷豐富產品品類,核心產品數字機頂盒的形態向智能終端演變,具備無線Wi-Fi、智能接入、4K\8K、HDR、AI等諸多功能,向網絡化、智能化、生態化演進;同時,公司通過智能投影儀、智能門鎖、人臉識別智能設備等多樣化產品,打造“5G+IoT”的生態鏈,為智慧生活提供一站式解決方案。

LED全產業鏈加速騰飛

經過多年的發展,公司已實現LED產業鏈的全方位深度布局,2021年上半年,受益于LED市場需求旺盛,LED板塊迎來快速增長周期,實現營業收入25.89億元,同比增長89.51%,成為公司重要的第二增長曲線。

公司的LED芯片板塊由兆馳半導體主導。2020年,芯片產能逐步爬坡,第四季度已全面達產并實現扭虧為盈。2021年上半年,兆馳半導體持續大力投入研發,產品開發快速布局,同時,積極拓展銷售渠道,與國內外眾多知名封裝企業持續穩定合作,報告期內氮化鎵月產量實現55-60萬片4寸片,產銷兩旺。通過工藝流程改進及工藝技術創新,兆馳半導體持續提升生產效率、降低經營成本,報告期內實現營業收入9.34億元,歸母凈利潤1.70億元,凈利率達18.20%。

兆馳半導體生產藍綠光(GaN)與紅黃光(GaAs)外延及芯片,覆蓋照明、背光、顯示三大主流應用領域。在產品結構方面,報告期內已實現普通照明、高端照明、電視背光等多領域覆蓋,并開始進入MiniLED背光、Mini RGB直顯等高端產品領域。紅黃光項目目前正積極開發正倒裝RGB產品,已經進入試產階段。

兆馳半導體擁有全球最大LED芯片單一主體廠房,具備“藍寶石平片→圖案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”全工序獨立制造能力、最優化產品設計及工藝能力,同時配套輔料氣體自制,進一步降低生產成本;兆馳半導體沿襲了公司高度自動化和信息化的優勢,在業內率先實現全工序智能化生產,中央化智能控制,極大的提高生產效率,同時有效規避人工作業出錯風險,確保了優異的產品品質,構筑了強大的產品競爭力。隨著產能逐步釋放,兆馳半導體將開拓更多高端應用產品,進一步發揮技術、設備、效率和成本四大優勢,快速擴大銷售規模,努力提升盈利能力。

兆馳半導體的LED芯片產品已在行業內取得較高的認可度,未來將持續優化產品結構,聚焦布局高端產品、持續深化垂直產業鏈的深度整合,發展空間十分廣闊,可以預見未來將高速成長,成為公司LED板塊重要的利潤貢獻主體。

LED封裝板塊由兆馳光元主導。自2011年成立以來,兆馳光元已發展為一家在LED背光、照明以及顯示三大核心應用領域均具有領先技術競爭優勢的快速成長型企業。在LED背光領域,兆馳光元持續研發新產品及新技術,已成為行業引領者。特別是Mini LED背光產品已實現量產,并順利走進全球客戶的高端產品系列中,銷售規模逐漸擴大。在LED照明領域,兆馳光元致力于照明產品全覆蓋,依托自身領先的LED照明封裝技術不斷定義國內高顯指、高光效、高光維的照明LED器件及組件產品,帶動國內照明產品往中高端產品線升級迭代。在LED顯示領域,兆馳光元緊抓市場機遇,在擴充小間距LED器件產能的同時,積極布局Mini/Micro LED等新型顯示技術。報告期內,兆馳光元向深交所提交的創業板IPO申請資料已獲受理,目前仍在正常推進中,同時經營業績穩步增長,實現營業收入14.82億元,同比增長65.18%,凈利潤1.23億元,同比增長305.46%,為公司LED全產業鏈的快速發展奠定堅實的基礎。

LED應用領域板塊,公司具備照明和背光應用領域的布局。照明應用領域,公司通過獨立品牌“兆馳照明”及ODM事業部進行布局,推動LED成品照明設備的發展。報告期內,“兆馳照明”品牌業務隨著全國商品房精裝修交付政策的持續推廣,商業地產項目集采業務穩健發展;ODM業務方面,公司持續加大市場開拓力度,努力擴大市場份額。背光應用領域,公司與國內外知名品牌廠商合作,提供涵蓋市場主流尺寸的液晶電視或顯示器等產品。未來公司將持續開拓LED板塊其他應用領域。

國星光電:上半年凈利潤同比增45.83%

國星光電(002449)8月25日發布2021年半年報,上半年,公司經營情況從上年疫情深度影響中逐步恢復,實現營業收入17.29億元,同比增長15.77%;歸屬于上市公司股東凈利潤9160.74萬元,同比增長45.83%。

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在半年報中,國星光電指出,主要業績驅動因素:一方面是國內疫情防控穩定,市場需求持續回暖,公司產品訂單量較去年同期取得明顯增長;另一方面公司圍繞生產經營目標與重點工作計劃,有序推進擴產項目,提升公司規模和技術能力;此外,公司努力優化產品研發、品質提升、管理創新等各方面工作,以Mini LED、紫外LED業務為新增長點,開辟新細分市場領域與空間,鞏固競爭優勢及提高抗風險能力。

對于行業發展情況,國星光電表示,隨著疫情防控常態化,LED產業消費需求持續復蘇回暖。 在未來潛在的廣闊存量替換市場及新產品新應用帶來的增量市場驅動下,LED行業有望迎來新一輪的發展機會和景氣周期。

國星光電聚焦 Min& Micro LED超高清顯示領域,加速布局第三代半導體等前瞻領域賽道,持續推出有核心競爭力的產品系列:Mini LED方面,公司研發覆蓋了Mini直顯P0.4到P0.9全系列產品,其中P0.4用獨創201n1封裝方式,是目前全球封裝密度最高的Mini 產品;Mini背光方面,公司儲備 Mini POB、 Mini COB、 Mini COG三大技術路線,可滿足不同客戶定制化需求。

萬潤科技:上半年凈利潤增長68.49%

8月23日晚,萬潤科技(002654.SZ)發布2021年半年度報告。報告顯示,2021年上半年,公司實現營業收入19.23億元,同比增長0.43%;歸母凈利潤6,613.50萬元,同比增長68.49%。

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在半年報中,萬潤科技表示,自2020年下半年以來,LED行業逐步復蘇,市場需求回暖,疊加Mini LED、紅外不可見光、植物照明、車用LED等需求增長,LED產業鏈景氣度不斷提升,有望迎來新一輪景氣周期。但是,受疫情持續、經貿摩擦影響,全球貴金屬材料價格上漲及供應緊缺,使得LED中下游企業快速增長承受一定壓力。

萬潤科技主要從事LED產業的中游元器件封裝、下游照明應用業務,是集研發、設計、生產、銷售、施工為一體的中高端LED光源器件封裝、LED照明應用產品、LED照明工程的綜合提供商和服務商。報告期內,公司LED業務營業收入6.86億元,其中:LED光源器件收入2.03億元,同比增長49.51%;紅外線接收頭收入2634萬元,同比增長101.14%;LED照明收入4.37億元,同比增長53.07%,是公司業績增長的重要驅動因素。

萬潤科技表示,將堅持LED+廣告傳媒雙主業雙輪驅動的經營模式,聚焦主業,聚焦細分市場,聚焦細分賽道,堅持市場引領、創新驅動,對標國內外一流企業,推動公司可持續高質量發展,為客戶創造價值,為股東回報收益。隨著LED行業市場需求回暖,公司將多維度搶抓LED行業復蘇的機遇,夯實LED實體產業底盤,采取差異化措施,穩固和賦能傳統LED封裝和應用細分市場,積極布局和開拓智能家居、消防安防、汽車電子、Mini LED背光、消毒殺菌、植物照明、教育照明、景觀亮化照明、軌道交通照明、工業照明等細分市場,提高和延伸LED一體化服務的價值。

聚飛光電:上半年凈利潤降13%

聚飛光電8月20日晚間發布半年度業績報告稱,2021年上半年營業收入約11.4億元,同比增加13.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約1.24億元,同比減少13%;基本每股收益盈利0.1元,同比減少9.09%。

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聚飛光電指出,利潤與收入變動幅度不同步的主要原因如下:

1) 在當前經濟環境下,全球消費電子市場需求不振,公司高附加值產品銷售承壓較大,產品結構部分調整;

2) 研發投入持續加大,為積極進行新興技術儲備和專利布局,公司加大了對Mini/Micro-LED產品、不可見光等新產品的研發力度;

3) 部分原材料受國際大宗商品期貨的大幅漲價及匯率波動,對公司成本、利潤帶來負面影響;

4) 三地同時投產,其中惠州和蕪湖生產基地處于快速投入期,基礎建設、設備投入,人員儲備等均大幅增加,產能釋放尚處于逐步增長階段,還未形成大規模的銷售收入;

5)上年發行的可轉換公司債券,根據市場利率在本報告期計提財務費用。

根據半年報,在LED背光領域,聚飛光電根據市場情況及時調整經營策略,背光LED產品取得穩健發展,實現銷售收入80,650.21萬元,比上年同期上漲4.29%,占營業收入的70.76%,產品綜合良率達99.1%。

近年來,聚飛光電應用在高端手機上的背光LED受到OLED屏幕的部分侵蝕,且受全球芯片短缺及海外疫情的影響,手機出貨量下滑,市場競爭日益激烈。與此同時,疫情期間圍繞遠程辦公、在線教育等市場的商機不斷迸發,極大地刺激了平板、筆電及顯示器等終端產品的應用需求。公司充分利用現有產品技術,積 極布局相關產品線,實現了中小尺寸背光應用領域的不斷拓展。隨著液晶電視產品向智能化、大屏化、高清化及多分區高動態范圍(HDR)、寬色域方向發展,公司的LED封裝技術亦不斷往高光效、高可靠性、高散熱能力與薄型化方向推進,大尺寸背光LED產品的應用方向順勢得到延展。在全球供應鏈向中國大陸持續轉移趨勢下,國內龍頭企業全球份額節節攀升,公司推行的國際化發展戰略進展順利,已逐步突破國際頂級客戶市場,行業龍頭地位進一步得到加強。

照明LED領域,聚飛光電的照明LED產品實現銷售收入15,587.94萬元,比上年同期增長58.64%,占營業收入的13.68%,產品綜合良率達99.0%。照明領域市場容量較大,由于市場進入門檻相對較低,照明LED業務同業競爭較為嚴重,部分廠商已逐漸退出照明市場的競爭。報告期內,公司重點發力了高端照明產品,擴充了部分照明產品的產能,實現了銷售收入與上年同期相比大幅增長。

車用LED業務,聚飛光電持續表現突出,已成為最強勁的業績驅動力。隨著新能源汽車的崛起,科技感較強的LED應用,使得整體車用LED用量持續大幅增加。截止目前,較多大型終端廠家陸續主動尋找境內的LED封裝廠,共商業務合作的契機,預計本公司將會迎來一個較大成長空間的細分市場。

此外,得益于前期充分的產業布局,聚飛光電的Mini/Micro LED、不可見光等新業務進展順利。隨著終端廠商的加速布局和產業鏈上下游的積極響應,預計近期會有較多的Mini LED終端產品上市,MiniLED產品也將迎來高速增長。聚飛光電的Mini LED產品憑借高色域、高亮度、高對比度、品質性能穩定的優勢,已得到市場認可,正配合客戶批量供貨;Micro LED的技術研發儲備及與關鍵廠家的合作開發進展順利。

隨著應用于智能穿戴、消費電子、新能源汽車等智能感應終端中關于安全監測、3D感測及監控追蹤的消費需求增長,聚飛光電的不可見光業務進展較為順利,獲得多家智能穿戴一線品牌的認可,在智能傳感器領域取得可喜突破,VCSEL產品已在消費電子、激光傳感、安防監控等行業應用。預計未來發展前景可期,有望成為公司新的利潤增長點。

聚飛光電的光學膜材業務已取得較大突破,因與背光產品部分客戶有所重疊,隨著公司中高端產品的陸續推出,正不斷擴大與現有客戶的合作廣度,順勢實現公司產品應用領域的不斷拓展。

聚飛光電在發展壯大現有主業的同時,分步實施戰略性新興產業的布局,其中高端半導體封裝業務中的光器件團隊實現了部分光通信版圖的擴張,在搭建研發線體的同時,建立了單通道和多通道的COB產線,為后續新產品的推出打下良好的基礎。

芯瑞達:上半年凈利潤增5.29%

8月16日晚間,芯瑞達發布了2021年半年報,得益于新型顯示光電系統銷量增長,芯瑞達營收與凈利潤均有所增長。

多數盈利,LED封裝企業半年報信息量巨大


據年報顯示,2021年上半年,芯瑞達主要產品背光模組光電系統出庫4,873.85萬件,同比增長62.2%;全部營業收入31,688.57萬元,同比增長54.38%;歸屬于母公司所有者的凈利潤3,706.20萬元,同比增長5.29%;歸屬于母公司股東扣除非經常性后凈利潤2,380.59萬元,同比下降5.87%。公司扣非凈利潤降低的主要原因:①公司加大研發投入,研發費用同比增加;②受有色金屬行業價格回暖影響,公司主要原材料鋁基板成本增加。

對于LED新型顯示行業發展,芯瑞達在年報中指出,據迪顯咨詢(DISCIEN)數據,2020年國內LED小間距市場出貨增長明顯,全年國內LED小間距產品銷售額實現11%的增長,銷售量實現37.3%的增長。從行業應用看,小間距LED近80%的市場份額集中在公共部門所在行業,市場份額前三的行業分別為政府部門、公檢法、交通,合計占比49.1%;戶外大屏顯示市場如透明屏、格柵屏、裸眼3D屏等也越來越多樣化;商顯市場迎來遠程教育、在線辦公等眾多線上市場需求,LED顯示行業因此而獲得了新的市場機遇。在像素間距方面,小間距、超小間距是LED顯示的主流發展方向。據迪顯咨詢(DISCIEN)數據,2020年 P1.1-1.4 間距產品已占小間距LED顯示產品銷售量和銷售額市場的首位,在小間距LED顯示產品市場中的占比已達27.2%,其中主要以 P1.2 為主。而超小間距(點間距≤ P1.1 )產品由于目前基數較低,未來成長動能最大。

上半年,芯瑞達積極推進產品技術創新與應用,持續加大研發力度。充分發揮Mini LED顯示技術布局早及入選安徽省安徽省重大科技專項的優勢,緊盯行業趨勢、緊抓行業機會,報告期內全面加速Mini LED顯示技術加速多領域、多維度合作項目推進,在實現量產的基礎上,加大Mini LED產能配置與提升。2021年上半年,公司申請發明專利3項,實用新型2項。

此外,芯瑞達還創新、探索新模式,積極拓展新業務公司研發及管理團隊積累有多年商用顯示產品設計經驗,集聚產品開發、品質控制多名專家,積極探索大尺寸商業顯示業務并予以開展。報告期內,公司與知名品牌商簽訂框架協議,已收到商顯業務訂單,按其要求設計、組織生產并向其境外客戶交付了部分產品,探索并實踐了商顯產品一站式解決方案。報告期內,公司健康智能光源電商旗艦店開業,該旗艦店立足于更健康更智能的光源技術應用,致力于客戶更美好更精致更互聯的體驗,是公司健康理念與戰略的重要組成部分與實施平臺之一。

作為新型顯示背光器件與研發項目的重要組成部分,光學透鏡設備對超輕薄的背光模組設計意義重大,優先購置與研究有利于項目整體效率與效益。上半年,芯瑞達組織并實施光學應用之納米級超精密加工設備的購置安裝及試車,研究了微結構下的國際進口鏡面火花機加工工藝,實現進口PLC電機對注塑機生產品質及其穩定性的保障;以上可進一步支持部分高階產品的供給策略、進而降低生產成本。報告期內,公司募集資金已使用金額8,962.70萬元,占募集資金凈額的21%,完成延長后的募投項目投資計劃進度的36%。詳見《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號2021-040)。

芯瑞達持續為客戶提供具有技術優勢、性能優勢及成本優勢的產品方案,引領新型顯示行業超輕薄化、高色域、高動態對比度、健康護眼等趨勢,推動顯示技術的發展革新,持續為客戶創造技術亮點和市場增長點。重點加強了與全球一線品牌廠商的技術與產品交流,為持續鞏固與增強市場地位夯實基礎。持續加大公司產品在Pad、NoteBOOK、車載顯示、智慧路燈、智慧教室、植物照明等領域客戶的開發。

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